In My Mother's Skin é um conto de fadas sombrio e sombrio do escritor e diretor Kenneth Dagatan, que se passa nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial.
O filme conta a história de Tala (Felicity Kyle Napuli), uma jovem que deve proteger sua mãe doente, Ligaya (Beauty Gonzalez), de um Aswang, uma criatura sobrenatural que se alimenta de sangue e outros fluidos corporais.
A história começa com os soldados japoneses brutalizando as Filipinas, mesmo quando a guerra está terminando. Em uma vila remota, Aldo (Arnold Reyes) e Ligaya vivem com seus dois filhos, Tala e Bayani (James Mavie Estrella). Eles, junto com sua empregada Amor (Angeli Bayani), estão à mercê do chefão da vila, Antonio (Ronnie Lazaro).
Por algum motivo, Antonio começa a suspeitar que Aldo está escondendo ouro japonês, e ele quer isso. Na tentativa de salvar sua família, Aldo vai em busca dos americanos.
A aldeia da família, outrora próspera, foi dizimada e eles ficam sem comida. Para piorar a situação, Ligaya está sofrendo de uma doença de início súbito que certamente lhe custará a vida. Tala e Bayani se aventuram na floresta proibida em busca de alimento, determinados a salvar sua família.
O que eles encontram, porém, é uma fada (Jasmine Curtis-Smith), que a princípio parece justa e muito favorável a Tala. Fornecendo-lhe comida e uma aparente cura para sua mãe, a Fada capacita Tala a se comportar como uma mulher adulta.
A Fada, no entanto, tem um segredo sombrio. Ela é na verdade um Aswang, e ela está usando Tala para seus próprios fins.