Estrelado pela atriz italiana Alba Rohrwacher , o filme estreia em 1977, quando Alice, sua personagem, está supervisionando o país. A bordo de um navio, ela começa a escrever uma carta. Na primeira de muitas surpresas visuais, o filme muda de modo, para animação em stop-motion, enquanto Alice narra uma infância opressiva dos anos 1950 na Suíça. Depois de educação para se tornar uma au pair, ela aceita uma missão tão longa de casa quanto possível: para Beirute.
O fundo de design gráfico e animação de Mazlo brilha com uma espécie de montagem alongada levando Alice das ruas de Beirute (guiada por uma mulher vestida como o cedro da bandeira libanesa) até o restaurante onde ela conhece Joseph e depois através dos anos em que eles começam uma família. A combinação de estilos dá um maravilhoso efeito DIY, pinturas em tela servindo como ambientes sobre os quais Alice e outros se sobrepõem. Sua casa se transforma de espaço vazio em casa totalmente mobiliada, os humanos pulando quadros para fornecer o mesmo engate que os objetos que entram em quadro. Até a paternidade começa com um floreio, a câmera posicionada acima da cama de Alice e Joseph enquanto eles tentam alcançar e pegar um bebê da fila de cegonhas que passam voando.
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É uma vida boa também. O irmão de Joseph (Georges de Hany Tamba), a irmã (Mimi de Mariah Tannoury) e seus cônjuges/filhos recebem Alice em sua família quando a jovem Mona (Isabelle Zighondi como filha) chega à idade universitária com aspirações de uma carreira no piano. Alice pinta e mostra seu trabalho em galerias; O astrofísico de Joseph pode estar a caminho de colocar o primeiro homem libanês na lua. Assim como as coisas parecem que não poderiam melhorar, elas inevitavelmente pioram. As facções entre católicos maronitas e palestinos muçulmanos crescem, uma linha é formada para separar Beirute em leste e oeste, e parece que o rádio está constantemente falando sobre o último cessar-fogo que nunca dura. Os aeroportos fecham e todos se preocupam com o que vem a seguir.
A capital libanesa é aqui retratada através de molduras semelhantes a dioramas com fotos vintage como fundos. O efeito é livro de histórias. Assim é a narrativa, por um tempo: todos os dias Alice leva seu filho pequeno para um pequeno café, e lá ela conhece Joseph (Wajdi Mouawad), um engenheiro charmoso de foguetes por quem ela se apaixona e se casa.
A vida deles é linda, por um tempo. A família extensa de Alice é encantadora e a filha do casal, Mona, é sensível e talentosa. O tratamento do filme sobre a guerra civil que despedaça o Líbano e, eventualmente, despedaça o mundo de Alice, é misto. Uma descrição de como as pessoas comuns tentam isolar os conflitos cívicos (uma cena em que a festa do pijama é interrompida por um ataque aéreo, por exemplo) é nítida. como facções em guerra como duas gangues em uma fantasia – um pequeno indício de uma pilha de sacos de areia, com lutas de máscaras e, um boá de penas – parece superficial. A abertura de coração do filme, eventualmente, ganha o dia, no entanto.